持基市值超亿元“牛散”曝光: 有人狂买73只上市基金 有人日进万元

图虫创意/供图吴琦/制表翟超/制图证券时报记者吴琦购买基金已经成为全民理财的重要手段,个人投资者在不断加大对公募基金产品的投资。其中,不少牛散大手笔布局,有的买了数十只基金,也有的一出手即买入上亿元基金。场内交易的交易型开…

持基市值超亿元“牛散”曝光: 有人狂买73只上市基金 有人日进万元

图虫创意/供图 吴琦/制表 翟超/制图

证券时报记者 吴琦

购买基金已经成为全民理财的重要手段,个人投资者在不断加大对公募基金产品的投资。其中,不少牛散大手笔布局,有的买了数十只基金,也有的一出手即买入上亿元基金。

场内交易的交易型开放式指数基金(ETF)、上市型开放式基金(LOF)等会在基金半年报、年报中披露十大持有人信息,根据2022年基金半年报数据显示,不少个人投资者砸下重金买入上市基金。

上市基金“牛散”曝光

证券时报记者统计发现,截至6月底,出现在上市基金十大持有人中的个人投资者,有221人持有上市基金市值超过千万元,其中13人持有基金市值超过亿元,这些个人投资者通常被当做基金“牛散”,如涂建华、周磊、杨祖贵和梁军强分别持有上市基金市值6.27亿元、4.78亿元、3.33亿元和3亿元。

不过,相比2021年底,持有上市基金市值超亿元的“牛散”人数减少近一半,且上述“牛散”持有市值出现不同程度缩水。

具体原因来看,今年基金市场表现不佳,一些基金“牛散”选择大幅减持甚至清仓,还有一些“牛散”持有市值因重仓表现不佳而大幅缩水。如余子贵减持部分基金,去年底出现在16只上市基金的十大持有人名单中,今年上半年则只出现在12只上市基金的十大持有人名单中,涂建华持有的2只ETF上半年下跌幅度均超12%,其持有市值缩水近8000万元。

记者注意到,不少基金“牛散”重仓押注单只基金,如戴晨旭、黄秀芬、邱莉莎和何忠分别持有易方达恒生H股ETF、华夏沪深300ETF、ETF和易方达中证海外互联ETF金额超亿元。戴晨旭和黄秀芬首次出现在上市基金的十大持有人中,不排除其看好基金后市表现,在上半年的市场低位进行了大幅加仓。

从“牛散”重仓买入的基金类型来看,多数为宽基类、行业主题类的上市基金,如、国泰中证全指证券公司ETF和华夏恒生科技ETF,一些货币型基金也是基金“牛散”青睐的对象,如大成添益E等。

有基金市场人士对记者表示,与场外基金相比,上市基金具有手续费低廉、流动性好、透明度高的优势,可以像股票一样在交易所直接交易,近年来受到越来越多投资者的青睐。尤其是一些紧跟市场热点的主题类上市基金的发行,让基金投资者有了更多的选择。

有“牛散”上亿资金

撒向73只基金

一些资金雄厚的个人投资者选择了分散投资,重仓买入大量上市基金。

证券时报记者统计显示,钱中明、高德荣、邵常红、杨凯、成汝翠、余子贵、谢西就和吴迅8人持有上市基金数量超过10只。

在上述众多基金“牛散”中,就出现了一位手持73只基金的投资人。数据显示,一位名叫钱中明的基金投资者,出现在27只ETF和46只LOF的前十大持有人名单中,合计持有73只上市基金。截至2022年6月底,钱中明持有上述73只上市基金的市值合计1.44亿元,持有的单只基金市值少则2万,多则上千万。

具体来看,钱中明对金和科创板基金情有独钟,前11大重仓基金均为这两类主题基金。截至2022年6月底,其持有市值最多的分别是万家科创板两年定开、两年定开、万家两年定开、大成创业板两年定开和富国科创板两年定开,持仓市值分别达到了1629万元、1613万元、1506万元、1506万元和1334万元。不过,上述基金今年上半年表现不佳,跌幅中位数在11.6%左右。

或许有通过加仓摊薄持有成本的考量,钱中明在今年大幅买入中欧创业板两年定开、富国创业板两年定开和银华科创主题基金,买入份额分别为772万份、582万份和404万份,并首次进入上述3只基金的前十大持有人名单中。

据分析,上述基金在场内交易并不活跃,钱中明通过分散持有不同基金公司的同类型基金,或许有减少流动性不足冲击交易成本的考量。

除了创业板、科创板主题基金,钱中明持有其他基金的类型较为分散,且持有金额不高,如他持有的大成中证500沪市ETF、、添利A、建信上证社会责任ETF、广发粤港澳大湾区创新100ETF、消费100ETF等49只基金的市值均不足100万元。

像钱中明这样“广撒网”式的基民还有很多,如高德荣出现在优势、轮动A、天弘添利C、红土创新转型精选等30只上市基金的十大持有人名单中。与钱中明集中在两类主题的操作不同,高德荣在基金的选择上更加分散,主动权益类基金中既有成长风格基金,也有价值风格基金。此外,他还持有博时稳健回报A、天弘添利C等债券型基金,国泰等商品型基金。

不过,上市基金只是国内公募基金的一小部分,如果叠加场外基金。持有多个基金的持有人数量并不低。根据中国基金业协会发布的2020年度《全国公募基金投资者状况调查报告》,10.8%的投资者持有基金超过了15只,其中有5.6%的投资者超过了20只。

“土豪”基民

日赚近万元

基金半年报披露的十大持有人名单也曝光了一些持基市值惊人的“土豪基民”。

如规模近7749亿元的天弘余额宝2022年半年报显示,该货币基金的前十大持有人均为个人,购买最多的一位基民,买了2.01亿元,若以天弘余额宝上半年7日年化收益率平均值1.8%计算,这位基民可以说是每日躺赚近万元。

除此之外,钟家鸣、顾妩茜、顾加好、杨珍秀、邹永芬、李绍兰、顾杨晟和赵满龙等13人也均耗资逾千万资金购买了货币类的上市基金,购买的货币类上市基金主要有易方达A、大成添益E、鹏华添利B、场内货币、快线A等。不过,今年货币基金整体收益呈下降趋势,大多数基金的七日年化收益率不足2%。

如果将持有的上市基金合并计算,一些“土豪基民”浮出水面。证券时报记者统计显示,截至2022年6月底,涂建华、周磊、杨祖贵、梁军强、郭栋梓、吴迅、戴晨旭、钱中明、黄秀芬、余子贵、张志中、邱莉莎和何忠等13位基金持有人持有上市基金的市值均超过亿元,其中,涂建华持有市值超过6亿元。

数据显示,涂建华一个人就持有领先100ETF的99.51%份额,不过,他并不是直接用现金买入的,而是用所持有的股票换购而来。

一些“土豪基民”出手阔绰,今年首次现身基金持有人名单就持有过亿元的基金,如杨祖贵、郭栋梓、戴晨旭、黄秀芬。

截至6月底,杨祖贵持有易方达中证海外互联ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF、大成恒生科技ETF、博时恒生科技ETF合计3.33亿元;郭栋梓持有100ETF、博时ETF合计1.78亿元;戴晨旭持有易方达恒生H股ETF1.45亿元;黄秀芬持有华夏沪深300ETF1.43亿元。

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