英特尔自动驾驶公司Mobileye确定IPO条款,估值缩水三分之一仍是今年美国科技类金额最大IPO

10月18日,高级驾驶辅助系统和自动驾驶技术公司Mobileye表示,公司已确定IPO条款,目标估值约160亿美元

根据Mobileye在监管文件中显示的内容,该公司计划在IPO中发行4100万股A类股票,预计价格为18至20美元之间。Mobileye预计在IPO后拥有4626万股A类流通股和7.5亿股B类股票,A类股票每股有1票投票权,B类股票每股有10票投票权,英特尔拥有所有B类股票。IPO预计将筹集至多8.2亿美元的资金。

Mobileye同时表示,公司将使用IPO中未指明的金额偿还给英特尔,以抵消母公司此前借出的35亿美元借款中的一部分;其余资金将用于公司营运。英特尔表示,公司已同意将未偿还的债务部分转化为Mobileye的股权。

值得注意的是,与今年早些时候英特尔首次宣布对Mobileye进行IPO寻求的500亿美元资金相比,如今的Mobileye IPO估值已经来到了不超此前估值1/3的低点。

有观点认为,低预期是由于股市波动和利率上升,市场对新股上市的兴趣有所衰退导致的。

根据路孚特(Refinitiv)提供的数据,美国市场今年的科技公司IPO仅筹集到共计5.07亿美元的资金,为2000年以来的最低值。包括Reddit和Titan等大公司都推迟了原定于今年的上市计划。

这也意味着,即便预期估值缩水1/3,Mobileye的IPO仍然会是今年以来美国科技类IPO中最大的一个。

“IPO(今年的)市场是一潭死水,想激活它可能需要一个与Facebook或者Uber同级的重磅玩家的参与,”Manhattan Venture管理合伙人Jared Carmel说道:“在大环境波动下,绝大多数公司缺乏向前开拓的勇气”。

Mobileye坚持在整体呈下降趋势的大环境下进行IPO,或许与其持续不断的业务表现进步有关。据Mobileye报告显示,2021年,该公司的收入为14亿美元,比2020年增长43%,与疫情爆发前一年相比增长了57%。

盈利方面,尽管该公司正在亏损,但去年净亏损从2020年的1.96亿美元和2019年的3.28亿美元减少至7500万美元,并在今年继续保持增涨——今年上半年,Mobileye实现营收 8.54 亿美元、同比增长 21.31%。但同期盈利能力大减614.29%、实现营业亏损为3600万美元。

营收持续增长但始终无法实现盈利的表现,在今年的市场不具备足够说服力。有银行家和投资者强调,在近期的经济衰退环境下,试图上市的公司至少应该能够显示出一条明确的盈利之路。

Mobileye IPO承销商共计24家,由高盛集团和摩根士丹利牵头,花旗和美国银行证券也在名单之中。

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